- 相關(guān)推薦
家庭理財規(guī)劃師崗位職責
在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的家庭理財規(guī)劃師崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
家庭理財規(guī)劃師崗位職責1
1.為公司客戶服務，為客戶提供全方位的財務咨詢和服務。
2.通過與客戶的溝通，了解客戶家庭財務缺口和財務管理需求。
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力，設計專業(yè)的金融計劃，推薦合適的金融產(chǎn)品。
4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的`基礎上保值增值。
5.定期為客戶總結(jié)金融產(chǎn)品收入，為客戶提供新的金融服務、金融產(chǎn)品和金融市場信息
家庭理財規(guī)劃師崗位職責2
1、為公司VIP客戶和高凈值個人客戶服務，為客戶提供全方位的金融服務；
2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財務和財務管理方面存在的問題；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業(yè)的'金融計劃，推薦合適的金融產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎上保存升值；
5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務；
6、定期聯(lián)系客戶，報告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。
家庭理財規(guī)劃師崗位職責3
1、工作時間自由，周末，工作日每天兩小時，其他時間可自行安排；
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；
3、公開、公平、透明的晉升機制；
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持；
5、發(fā)展方向為國家認證理財規(guī)劃師；
家庭理財規(guī)劃師崗位職責4
1、為公司VIP客戶和高價值個人客戶服務，為高價值個人客戶提供全方位的金融服務；
2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財務和財務管理方面存在的問題；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業(yè)的金融計劃，推薦合適的.金融產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎上保存升值；
5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務；
6、定期聯(lián)系客戶，報告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。
家庭理財規(guī)劃師崗位職責5
崗位要求：
1.年齡22歲-45周歲，2年及以上銷售從業(yè)經(jīng)驗，有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2.學歷大專（含）以上，海歸優(yōu)先，優(yōu)秀者可放寬到大專學歷；
3.熱情積極，正直，有責任感，學習能力強；
4.具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5.具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
6.有理財規(guī)劃師資格證者優(yōu)先。
誠聘金融高管、銷售精英，海歸金融人才加盟，挑戰(zhàn)百萬年薪，獲得創(chuàng)業(yè)成功機會！
目前有很多金融高管、銷售精英，海歸人才依托公司綜合金融業(yè)務平臺，年薪已達到30萬-100萬，并向更高邁進！
崗位職責：
1.服務于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務。
2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財?shù)男枨蟆?/p>
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產(chǎn)品。
4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重，達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值增值。
5.定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶提供新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場資訊
入職要求：
1、大專以上學歷，年齡24-45周歲；
2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、學習能力、認真負責、勇于進��；
3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；
4、良好的親和力與團隊合作精神，能在壓力下工作；
5、從事過管理工作、售后服務工作或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮；
7、有意從事保險行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生，可放寬至22歲入司
（上述條件特別優(yōu)秀者適當放寬要求）
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先,。
家庭理財規(guī)劃師崗位職責6
崗位職責：
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、25歲以上，�？埔陨蠈W歷（專業(yè)不限，相關(guān)專業(yè)優(yōu)先），工作時間（不限）；
2、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運作大資金經(jīng)歷優(yōu)先；
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
4、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。（CFA CFP RFC CWM等）
崗位優(yōu)勢：
1、上班時間自由，雙休，工作日每天兩個小時，其他時間可自行安排；
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；
3、晉升機制公開、公平、透明；
4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持；
5、發(fā)展方向為國家認證理財規(guī)劃師；
家庭理財規(guī)劃師崗位職責7
1、為公司VIP客戶和高價值個人客戶服務，為高價值個人客戶提供全方位的金融服務；
2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財務和財務管理方面存在的問題；
3、根據(jù)客戶的`資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業(yè)的金融計劃，推薦合適的金融產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎上保存升值；
5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務；
6、定期聯(lián)系客戶，報告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。
【家庭理財規(guī)劃師崗位職責】相關(guān)文章：
家庭理財協(xié)議04-24
解密職業(yè)規(guī)劃師10-30
規(guī)劃師工作總結(jié)04-14
規(guī)劃師辭職報告11-17
面面俱到的家庭理財方式04-18
中低收入家庭理財規(guī)劃12-30
規(guī)劃師辭職報告(熱)01-16